杰瑞股份

（002353，收盤價83.55元）評級：買入  評級機(jī)構(gòu)：海通證券

　　公司以經(jīng)營油田、礦山進(jìn)口專用設(shè)備及配件銷售為起點(diǎn)，業(yè)務(wù)逐步拓展到維修服務(wù)及配件銷售、油田專用設(shè)備制造以及海上油田工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。

        按照目前的發(fā)展趨勢，我們預(yù)計公司2012年銷售收入將達(dá)到19億元，是公司2009年銷售收入的2.8倍。

        不考慮公司利用超募資金收購兼并和進(jìn)入新開拓領(lǐng)域的可能，僅考慮公司將現(xiàn)有產(chǎn)品鏈及服務(wù)完善的情況，預(yù)計2010~2012年公司銷售收入將分別達(dá)到9.67億元，14.19億元和19.18億元，歸屬于母公司的凈利潤分別達(dá)到2.78億元，3.99億元和5.29億元，EPS分別為2.42元，3.47元和4.60元。

        考慮到公司在油田固井、壓裂設(shè)備等特種設(shè)備方面新品和市場開發(fā)進(jìn)展快速，以及在國內(nèi)海上油田巖屑回注作業(yè)服務(wù)細(xì)分市場的領(lǐng)先地位，考慮行業(yè)平均估值，給予公司6個月目標(biāo)價92~102元。

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