每經(jīng)記者  喻春來(lái)  發(fā)自北京

        “大新華航空有限公司在港上市，在不久的將來(lái)就會(huì)實(shí)現(xiàn)?！焙：郊瘓F(tuán)董事局董事長(zhǎng)陳峰1月10日在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，上市前的私募融資正按設(shè)定的目標(biāo)推進(jìn)。

        這是自2004年海航集團(tuán)啟動(dòng)大新華航空有限公司后，上市一度擱置至今，陳峰首次就此回應(yīng)媒體的采訪。

大新華H股上市再啟動(dòng)

        自從2009年6月媒體報(bào)道稱瑞銀、國(guó)泰君安、高盛三家保薦人退出，一年多來(lái)承載了陳峰航空夢(mèng)想的大新華H股上市計(jì)劃一直悄無(wú)聲息。

        “現(xiàn)在大新華航空H股上市的方案早變了，保薦人也變了，過(guò)去的都不算了，已經(jīng)重新開始了。”陳峰說(shuō)。

        今年6月份，海航集團(tuán)下發(fā)的通知稱，新成立的“大新華航空私募融資項(xiàng)目組”，主要負(fù)責(zé)和潛在投資者談判投資條款，協(xié)助中介進(jìn)行盡職調(diào)查，協(xié)調(diào)境內(nèi)政府部門審批工作。項(xiàng)目組具體分為4個(gè)工作小組：聯(lián)絡(luò)審批工作組、法律事務(wù)工作組、談判工作組和材料工作組。

        目前，大新華航空正進(jìn)行私募，計(jì)劃籌集100億元人民幣，為今年赴港上市鋪路。據(jù)悉，大新華航空會(huì)先整合A股上市的海南航空股份有限公司（600221.SH）（以下簡(jiǎn)稱海航股份）及其他航空資產(chǎn)，然后引入私募基金，最終落實(shí)在港整體上市。

        不過(guò)，陳峰表示，目前不方便告知相關(guān)的上市時(shí)間表，最終上市的時(shí)間還要視國(guó)家審批和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素的影響。

        陳峰稱，海航集團(tuán)航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)將以大新華航空為核心，而大新華又以A股上市的海航股份為核心。

        經(jīng)過(guò)之前一系列并購(gòu)重組注資等，目前海航股份主業(yè)資產(chǎn)主要涵蓋海南本部、新華航空60%股權(quán)、長(zhǎng)安航空87.35%股權(quán)和山西航空93.21%股權(quán)，其中，山西航空剩余股權(quán)由長(zhǎng)安航空持有；大新華航空資產(chǎn)范圍則涵蓋了海航股份41.6%股權(quán)、長(zhǎng)安航空剩余股權(quán)、云南祥鵬控股股權(quán)、香港航空和香港快運(yùn)部分股權(quán)等。

        據(jù)悉，這次以大新華航空為平臺(tái)進(jìn)行的私募，現(xiàn)在的意向投資額度已經(jīng)超過(guò)了100億元的融資總額，最晚將于2011年春節(jié)前敲定。

相關(guān)航空資產(chǎn)有望持續(xù)注入

        目前，海航集團(tuán)正在對(duì)西部航空和天津航空進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，初步判斷約在50億元，將注入到大新華航空的平臺(tái)里。這兩家均為地方支線航空公司。

        天津航空已于2010年12月中旬正式開通其首條天津到烏蘭巴托的國(guó)際航線，轉(zhuǎn)型為干線與支線相結(jié)合、國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)并舉的綜合型航空公司。

        2009年，海航集團(tuán)旗下的航空業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.47億元，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)，其中天津航空得到部分財(cái)政補(bǔ)貼。兩家航空公司均在起步擴(kuò)張階段，海航集團(tuán)正通過(guò)發(fā)債籌資為天津航空引入大量支線飛機(jī)以擴(kuò)充運(yùn)力。

        顯然，除了兩家支線航空公司資產(chǎn)注入大新華航空，與地方政府合資成立的首都航空、祥鵬航空以及金鹿公務(wù)航空、香港航空和香港快運(yùn)等航空資產(chǎn)是否會(huì)打包進(jìn)入，還不得而知。

        陳峰稱，航空業(yè)務(wù)是海航集團(tuán)主力業(yè)務(wù)，但是投資巨大，利潤(rùn)卻很薄，今年海航集團(tuán)的銷售收入接近1000億元。

        海航集團(tuán)已涉足航空、旅游、商業(yè)、物流、金融、機(jī)場(chǎng)、房地產(chǎn)、酒店等8個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊。現(xiàn)階段的大新華航空更像一家殼公司，實(shí)際運(yùn)營(yíng)的航線很少，主要資產(chǎn)為海南航空41.6%的股權(quán)，收入的90%來(lái)自海航股份。

        據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，大新華航空營(yíng)業(yè)收入197億元，凈利潤(rùn)2.2億元。2010年經(jīng)過(guò)一番重組后，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入271億元，凈利潤(rùn)15億元。由于其他航空資產(chǎn)規(guī)模較小，未來(lái)大新華航空的業(yè)績(jī)將主要來(lái)自海航股份的表現(xiàn)。

        截至2010年12月，海航集團(tuán)資產(chǎn)總值達(dá)到2100億元，運(yùn)營(yíng)飛機(jī)270多架，開通航線500多條。



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