每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

因重大資產(chǎn)重組事宜停牌3月后，ST昌魚(yú) （600275，前收盤(pán)價(jià)7.27元）于今日發(fā)布了重組預(yù)案。公司擬向華普投資等5家企業(yè)定向發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)5家企業(yè)持有的黔錦礦業(yè)100%的股權(quán)，并募集不超過(guò)5億元的配套資金。重組完成后，ST昌魚(yú)將順利轉(zhuǎn)型為金屬采選業(yè)公司。

預(yù)案顯示，ST昌魚(yú)擬以6.96元/股的發(fā)行價(jià)向華普投資、安徽皖投、神寶華通、世欣鼎成、京通海發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)5家企業(yè)所持黔錦礦業(yè)100%的股權(quán)。其中，華普投資與ST昌魚(yú)同屬同一實(shí)際控制人。

目前，黔錦礦業(yè)價(jià)值預(yù)估值約為22億元，而截至2012年3月31日，黔錦礦業(yè)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.09億元，預(yù)估增值額為20.91億元，預(yù)估增值率為1926.49%。其中無(wú)形資產(chǎn)-采礦權(quán)增值達(dá)到了27654.39%。根據(jù)預(yù)估值，ST昌魚(yú)需向上述5家公司發(fā)行約3.16億股股份。

資料顯示，黔錦礦業(yè)成立于2007年，主要從事鎳、鉬稀有金屬礦的采選業(yè)務(wù)。截至目前，黔錦礦業(yè)注冊(cè)資本為1.1億元，華普投資持有33%的股權(quán)，為公司第一大股東。黔錦礦業(yè)在遵義市匯川區(qū)擁有面積為18.43平方公里的陳家灣、楊大灣兩大鎳鉬金屬礦區(qū)。2011年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2739.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)316.49萬(wàn)元。

ST昌魚(yú)表示，公司現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較低，資產(chǎn)質(zhì)量較差，而鎳、鉬采選行業(yè)發(fā)展前景良好。通過(guò)此次重組，公司將置入盈利能力較強(qiáng)且具有可持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)，公司也將變身為稀有金屬采選業(yè)公司，這有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及提升公司的持續(xù)盈利能力。

此外，ST昌魚(yú)擬向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過(guò)5億元的配套資金，發(fā)行底價(jià)為6.26元/股，發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)7987.22萬(wàn)股。

事實(shí)上，在上交所發(fā)布《上交所風(fēng)險(xiǎn)警示股票交易實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》后，ST板塊是跌聲一片。而擺脫跌勢(shì)的最好辦法無(wú)疑就是逃離該板塊，通過(guò)此次重組，ST昌魚(yú)或許能走在前面。