百洋水產集團股份有限公司（以下簡稱百洋股份）即將登陸資本市場。

招股說明書顯示，百洋股份計劃發(fā)行2200萬股，發(fā)行后總股本8800萬股，其中網下初始發(fā)行1100萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的50%。

百洋股份成立于2000年4月，目前注冊資本為6600萬元。該家公司是中國規(guī)模最大的羅非魚水產食品提供商，主要從事冷凍羅非魚產品的生產和銷售。

公司長期專注于羅非魚“一條魚價值工程”，面向國內國外兩大市場，依托“食品安全、綜合開發(fā)、深度開發(fā)”三大基石，逐漸形成了“以水產食品為核心，以水產飼料為配套，以水產養(yǎng)殖為示范帶動，以水產食品精深加工和水產生物制品為延伸”的業(yè)務協(xié)同發(fā)展格局，并在“產銷規(guī)模、產業(yè)布局、客戶結構、產品品質、原料魚資源、商業(yè)模式、運營管理”等方面形成了核心競爭優(yōu)勢。

公司一方面為廣大養(yǎng)殖戶提供水產飼料、水產苗種、水產養(yǎng)殖技術服務、原料魚收購等系列服務，一方面為國內外千千萬萬消費者提供健康、安全、便捷的水產食品。公司先后獲得了 “農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”、“全國農產品加工業(yè)示范基地”、“無公害農產品”、“全國水產行業(yè)十佳企業(yè)”、“中國羅非魚行業(yè)突出貢獻獎”、“全國最具影響力羅非魚企業(yè)”、“國家羅非魚產業(yè)技術綜合試驗站”、“國家羅非魚加工技術研發(fā)分中心”和“羅非魚產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”等多項榮譽，綜合實力位列國內同行業(yè)前列。

為貫徹實施公司的 “橫向擴張、縱向延伸和區(qū)域化配套開發(fā)”策略，公司本次募集資金擬投向北流年產1.54萬噸水產食品加工廠建設項目、北流年產12萬噸水產飼料加工項目、樂業(yè)縣羅非魚養(yǎng)殖基地建設項目和總部研發(fā)基地建設項目，全部圍繞主業(yè)展開。項目實施后，公司的原料魚供應能力、水產品加工能力、飼料業(yè)務的區(qū)域輻射能力以及科研實力將進一步提升，產業(yè)布局進一步優(yōu)化，業(yè)務協(xié)同效應和成本領先優(yōu)勢進一步顯著，公司核心競爭力和盈利能力也將得到進一步增強。

合理的業(yè)務布局確保公司穩(wěn)定發(fā)展

百洋股份依托客戶優(yōu)勢，持續(xù)完善區(qū)域布局和進行市場開拓，水產食品業(yè)務得以快速增長；此外，公司構建的綜合化服務平臺和差異化服務體系運行良好，加之公司飼料產品良好的性價比，飼料產品能夠充分滿足養(yǎng)殖戶需求而促使飼料收入的較快增長。2009年~2011年，公司營業(yè)總收入保持穩(wěn)步增長。其中，2010年實現(xiàn)營業(yè)總收入77017.50萬元，較2009年增長71.26%；2011年實現(xiàn)營業(yè)總收入101289.77萬元，較上年增長31.52%。2012年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入4.25億元，較上年增長12.83%，同時實現(xiàn)凈利潤2684.57萬元，較上年增長47.87%，凈利潤實現(xiàn)持續(xù)增長。若本次募集資金投資項目順利實施，公司未來盈利規(guī)模將進一步擴大。

此外，百維生物的新生產線投產后，公司將成為國內少數(shù)幾家具備魚鱗膠原蛋白生產能力的企業(yè)；百洋食代“杰廚家宴”羅非魚系列食品也開始國內市場的開拓。精深加工產品的開發(fā)、水產生物制品業(yè)務的拓展，形成了公司新的、具有戰(zhàn)略意義的利潤增長點。

公司遵循羅非魚全產業(yè)鏈橫向規(guī)模化和縱向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，大力實施綜合開發(fā)和深度開發(fā)，在對重點區(qū)域實施配套開發(fā)的同時保持相關業(yè)務協(xié)同、循環(huán)發(fā)展，積極調整產品結構和市場結構，力爭盡快形成水產飼料、水產養(yǎng)殖、水產食品、水產生物制品四大業(yè)務并舉的良好發(fā)展格局，實現(xiàn)公司、消費者、合作農戶在經濟效益、社會效益、生態(tài)效益方面的和諧統(tǒng)一。

原料魚供應加大企業(yè)優(yōu)勢

公司充分發(fā)揮了農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的示范、帶動作用，已在南寧及周邊地區(qū)探索出適合水產養(yǎng)殖行業(yè)及公司特點的、創(chuàng)新的“公司+基地+農戶”的合作模式，形成公司的原料魚供應優(yōu)勢。該模式是基于市場化合作下的差異化服務體系，即公司基于自身產業(yè)鏈配套優(yōu)勢可為合作農戶提供種苗、飼料、技術支持及成魚收購等系列服務，還創(chuàng)新引入銀行金融機構，為部分優(yōu)質合作農戶向銀行貸款提供擔保，搭建良好的融資平臺，同時讓銀行起到扶持、引導、監(jiān)管農戶等作用，有力地促進了合作農戶經營的產業(yè)化、規(guī)模化和專業(yè)化，并伴隨公司的發(fā)展持續(xù)成長。通過創(chuàng)新的農戶合作模式的推廣，截至2012年6月底，公司擁有5個自有備案養(yǎng)殖基地和117個合作備案養(yǎng)殖場，年養(yǎng)殖能力達8.9萬噸，為公司的原料魚供應提供了良好的保障。

公司計劃將創(chuàng)新的農戶合作模式繼續(xù)向其他羅非魚主產區(qū)推廣，以充分發(fā)揮產業(yè)協(xié)同效應，提高經濟效益和社會效益。

商業(yè)模式效益明顯

目前，公司已初步完成了“以水產食品為核心，以水產飼料為配套，以水產養(yǎng)殖為示范帶動，以水產食品精深加工和水產生物制品為延伸”的產業(yè)布局。通過產業(yè)鏈的延伸和區(qū)域化配套開發(fā)，公司已初步形成了相關業(yè)務協(xié)同發(fā)展的格局，綜合成本領先優(yōu)勢明顯，抵御行業(yè)波動風險能力較強。

此外，公司積極推進副產品綜合利用，發(fā)展循環(huán)經濟，節(jié)能減排。公司通過利用羅非魚加工過程中的魚皮、魚鱗及各類副產品開發(fā)出了魚粉、魚油等各種水產飼料原料及膠原蛋白等水產生物制品，初步建立了一套獨具特色的羅非魚價值鏈循環(huán)經濟模式、實現(xiàn)了從“食品”到“食品及生物保健品”的產業(yè)模式升級，不僅取得了一定的經濟效益，同時也產生了良好的生態(tài)效益。未來，公司將進一步做大做強羅非魚循環(huán)經濟，提高產品的附加值和企業(yè)的綜合效益。

管理團隊帶領企業(yè)快速成長

公司作為中國最大的羅非魚食品提供商，在產業(yè)布局、資源整合、業(yè)務模式的可復制性、產品的綜合開發(fā)和深度開發(fā)等方面具有領先優(yōu)勢，首先源于公司的主要經營管理團隊能專注于主業(yè)發(fā)展，擁有清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。其次，公司的主要經營管理團隊擁有較強的環(huán)境應變能力，根據(jù)經營環(huán)境的變化，適時調整經營策略，主要產品的市場份額持續(xù)獲得了提升。最后，公司經營管理團隊還擁有較強的收購整合能力和經營模式的自我復制能力，近年來，公司陸續(xù)收購整合了北海欽國、湛江珠聯(lián)等同行企業(yè)，并迅速實現(xiàn)了扭虧為盈，完善了產業(yè)布局。

公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司遵循羅非魚全產業(yè)鏈橫向規(guī)模化和縱向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，大力實施綜合開發(fā)和深度開發(fā)，在對重點區(qū)域實施配套開發(fā)的同時保持相關業(yè)務協(xié)同、循環(huán)發(fā)展，積極調整產品結構和市場結構，力爭盡快形成水產飼料、水產養(yǎng)殖、水產食品、水產生物制品四大業(yè)務并舉的良好發(fā)展格局，實現(xiàn)公司、消費者、合作農戶在經濟效益、社會效益、生態(tài)效益方面的和諧統(tǒng)一。