昨日，中國與聯(lián)合國共同舉辦的“信息與網(wǎng)絡(luò)安全問題國際研討會”在北京開幕。研討會將以“構(gòu)建和平、安全、開放、合作的網(wǎng)絡(luò)空間”為主題，探討規(guī)則制定、互聯(lián)網(wǎng)治理、聯(lián)合國作用、區(qū)域合作、能力建設(shè)等問題。有分析人士指出，該研討會或進一步深化信息與網(wǎng)絡(luò)安全的相關(guān)舉措，并帶來主題投資機會，具體可關(guān)注信息安全概念股。 受此消息影響，昨日信息安全概念股中，億陽信通(600289)（2.01%）、梅泰諾(300038)（2.42%）、兆日科技(300333)（2.62%）、航天信息(600271)（2.94%）、拓爾思(300229)（3.02%）、華勝天成(600410)（3.67%）等概念股漲幅顯著。 自去年“棱鏡門”事件的催化及今年2月底中央網(wǎng)絡(luò)和安全信息化小組成立，網(wǎng)絡(luò)信息安全已上升成為國家戰(zhàn)略。此次中央機關(guān)禁用Windows8、網(wǎng)絡(luò)安全審查制度將出臺、銀行或棄用IBM服務(wù)器標(biāo)志著我國在信息安全上又跨出了一大步，可以預(yù)計今年將是我國去IOE的大年。根據(jù)信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2015年我國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破670億元，保持年均30%以上的增速。隨著國產(chǎn)信息化的提速，規(guī)模和增速將超預(yù)期。 信息安全為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)與研發(fā)水平為優(yōu)秀信息安全公司的靈魂；信息安全產(chǎn)品包括多個子領(lǐng)域，雖然各具優(yōu)勢廠商，但我國信息安全行業(yè)整體集中度仍較低。在信息安全防護越來越復(fù)雜的今天，客戶更需要的是一體化全套安全解決方案，因此國內(nèi)廠商中產(chǎn)品線覆蓋廣，安全項目實施經(jīng)驗豐富，并能夠依托資本市場力量引導(dǎo)行業(yè)整合的龍頭公司有望最終勝出。與此同時，信息安全產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化浪潮已經(jīng)襲來。 對此，華泰證券(601688)表示，后市布局可緊跟三主線。第一，關(guān)注政府信息安全下的投資機會。此次中央機關(guān)禁用Windows8是個開始,其它地方政府及事業(yè)單位均存在依賴進口操作系統(tǒng)及服務(wù)器的問題,嚴(yán)重影響我國的信息安全，接下來政府機構(gòu)的信息國產(chǎn)化將加速。關(guān)注信息國產(chǎn)化受益標(biāo)的浪潮信息(000977)、中國軟件(600536)、東華軟件(002065)、久其軟件(002279)等個股。另外國產(chǎn)大數(shù)據(jù)、云計算等相關(guān)其他個股也值得關(guān)注。 第二，關(guān)注金融機構(gòu)信息安全下的投資機會。金融機構(gòu)目前服務(wù)器、金融器具、芯片等還是主要依賴進口,嚴(yán)重影響我國的金融安全和客戶信息安全。近期銀行或棄用IBM的消息體現(xiàn)我國對金融機構(gòu)的信息安全的重視，未來金融機構(gòu)的國產(chǎn)化也將加速，因此除了關(guān)注上述提到的信息國產(chǎn)化相關(guān)受益標(biāo)的，還需關(guān)注國產(chǎn)金融器具公司、金融IT公司、國產(chǎn)芯片公司如御銀股份(002177)、廣電運通(002152)、聚龍股份(300202)、證通電子(002197)等。 第三，關(guān)注軍隊信息安全下的投資機會。軍隊目前也存在依賴進口操作系統(tǒng)及服務(wù)器的問題，影響我國的軍事安全，國產(chǎn)化將更加緊要，趨勢也將加速。關(guān)注上述提到的信息國產(chǎn)化及其他主營業(yè)務(wù)與信息安全相關(guān)的標(biāo)的。另外，軍隊信息化建設(shè)還需特別關(guān)注我國自主研發(fā)的北斗導(dǎo)航，出于信息安全考慮，未來推進將提速。關(guān)注該產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的中國衛(wèi)星(600118)、國騰電子、中海達(300177)等。