每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 王一鳴    

每經(jīng)記者 王一鳴

光大證券 （601788，前收盤價23.23元）今日（2月3日）公告稱，公司全資香港子公司光大證券金融控股有限公司（以下簡稱光證金控）與新鴻基有限公司（以下簡稱新鴻基）簽訂了一項買賣協(xié)議：光證金控將以40.95億港元的購買價向新鴻基收購后者持有的新鴻基金融集團有限公司（以下簡稱目標公司）70%股份。

交易完成后，目標公司將成為光證金控的控股子公司以及光大證券的間接控股子公司。

觀察人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，自滬港通以來，包括中信、光大等為代表的國內(nèi)券商在港布局步伐正在加快。

未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

公告顯示，新鴻基系港交所上市公司，光證金控及新鴻基于2015年2月1日簽訂上述協(xié)議。

目標公司為一家在英屬維爾京群島成立的公司，是新鴻基直接全資子公司，于買賣協(xié)議簽署日已發(fā)行股本為50000美元。

本次收購購買價40.95億港元，光大證券表示，該金額由訂約雙方根據(jù)新鴻基金融有限公司綜合資產(chǎn)凈值估計值及目標集團（目標公司及其直接或間接控制的各子公司）前景后公平磋商議定。如交割日新鴻基金融有限公司的實際綜合資產(chǎn)凈值相比上述綜合資產(chǎn)凈值估計值差異超過4095萬元港元，買賣雙方將會對上述差異部分做相應(yīng)調(diào)整。

資料顯示，目標公司控股經(jīng)營新鴻基金融有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括經(jīng)紀業(yè)務(wù) （主要含股票及期貨）、財富管理、保證金融資、資產(chǎn)管理、資本市場銷售、資料研究及杠桿式外匯交易等業(yè)務(wù)。

財報顯示，新鴻基金融有限公司2012年、2013年、2014年1月～11月30日收入分別為9.27億港元、11.21億港元和10.08億港元；對應(yīng)的凈利潤分別為1.98億港元、1.70億港元和1.72億港元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，光大證券在公告中表示，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)光大證券四屆五次董事會會議審議通過，尚需提交公司股東大會批準并須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門審批同意后方可實施。

券商加快在港布局

一位接近光大證券的人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，光大證券在2014年引入某國際咨詢公司制定了新五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確提出“積極推進國際化，實現(xiàn)境內(nèi)外一體化”的戰(zhàn)略目標，即以香港為平臺，多點布局海外，全方位服務(wù)客戶跨境需求。

資料顯示，光證金控是光大證券于2010年11月19日在香港地區(qū)注冊設(shè)立的全資香港子公司，主要業(yè)務(wù)是金融服務(wù)。

“盡管目前香港子公司牌照齊全、盈利穩(wěn)定，但按照其客戶資產(chǎn)規(guī)模以及當前的發(fā)展速度，即便在光大證券予以增資的情況下，單純依靠自身增長難以在短期內(nèi)實現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標，而通過兼并收購實現(xiàn)跨越式發(fā)展成為有效途徑。”上述人士稱，對新鴻基金融集團有限公司而言，隨滬港通開閘，在新增客戶主要以內(nèi)地客戶為主的背景下，香港本地券商也非常期待找到理想的內(nèi)地合作伙伴。

另有市場觀察人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，近期，隨著滬港通落地及中介業(yè)務(wù)發(fā)展，國內(nèi)券商紛紛加大在港投入力度，而低廉的香港本地資金成本將提高券商的盈利能力。

此前，1月31日中信證券（600030，收盤價26.92元）亦發(fā)布公告稱，與“KVBHoldings”簽署了附條件的收購協(xié)議，收購其后者持有的昆侖國際60%股權(quán)。

資料顯示，昆侖國際（08077.HK）于2013年7月在港交所創(chuàng)業(yè)板上市公司。主要面向全球客戶提供高端金融投資產(chǎn)品和外匯交易服務(wù)。在澳大利亞悉尼和墨爾本、新西蘭奧克蘭、中國北京和香港地區(qū)、加拿大多倫多等國際城市設(shè)有全資公司或代表機構(gòu)。