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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 霍雨佳

云南旅游（002059，前收盤價(jià)12.66元）12月23日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以不低于10.63元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過(guò)1.29億股，募集資金不超過(guò)13.7億元。公司股票于12月24日復(fù)牌。

公告顯示，本次非公開發(fā)行對(duì)象包括世博旅游集團(tuán)以其所持旅游文化公司100%股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)，旅游文化公司的預(yù)估值為2.75億元。因旅游文化公司現(xiàn)為世博旅游集團(tuán)全資子公司，本次非公開發(fā)行完成后，旅游文化公司將成為上市公司全資子公司。另外，世博廣告及其他不超過(guò)8名投資者以現(xiàn)金參與本次認(rèn)購(gòu)。其中，世博旅游集團(tuán)持有云南旅游48.99%股權(quán)，為上市公司控股股東，世博廣告持有云南旅游5.50%股權(quán)，為上市公司關(guān)聯(lián)股東。世博旅游集團(tuán)關(guān)聯(lián)方世博廣告以1.3億元現(xiàn)金參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，云南旅游第一大股東世博旅游集團(tuán)持有發(fā)行人3.58億股股份，持股數(shù)量占本次發(fā)行前總股本的48.99%，云南旅游的實(shí)際控制人為云南省國(guó)資委。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東與實(shí)際控制人發(fā)生變更。

募投項(xiàng)目中，昆明故事項(xiàng)目中的世博藝術(shù)廣場(chǎng)升級(jí)改造擬使用4.1億元，設(shè)立婚慶產(chǎn)業(yè)公司擬使用1.56億元，世博生態(tài)城鳴鳳鄰里項(xiàng)目擬使用1.27億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用4億元。

值得一提的是，婚宴業(yè)務(wù)是公司的一項(xiàng)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，中國(guó)館婚宴在昆明婚宴市場(chǎng)具有較高的品牌知名度且競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。根據(jù)云南省民政廳統(tǒng)計(jì)，2011年~2015年，云南省年均結(jié)婚登記人數(shù)為44.32萬(wàn)對(duì),昆明市結(jié)婚人數(shù)為5.15萬(wàn)對(duì)。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)昆明婚慶行業(yè)的年產(chǎn)值為70~74億元，平均每對(duì)新人消費(fèi)14萬(wàn)元。

云南旅游還表示，公司本次通過(guò)出資設(shè)立婚慶公司,不僅可以增強(qiáng)公司婚紗攝影、婚慶和婚宴業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)豐富了世博園景區(qū)的旅游資源，進(jìn)一步推動(dòng)世博園景區(qū)向文化旅游綜合體的轉(zhuǎn)型升級(jí)。另外，通過(guò)本次發(fā)行募集資金，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步下降，資金實(shí)力和償債能力將進(jìn)一步提高，同時(shí)還能提升公司盈利。