每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 謝宏辰    

◎每經(jīng)記者 謝宏辰

今日（3月21日），洲際油氣（600759，收盤價7.85元）披露了公司的重大資產(chǎn)重組預(yù)案。預(yù)案內(nèi)容顯示，公司擬發(fā)行股份收購上海瀧洲鑫科能源投資有限公司（以下簡稱“上海瀧洲鑫科”）99.99%的股權(quán)，此外，公司還將非公開發(fā)行股份募集配套資金，公司股票將暫不復(fù)牌。

重組預(yù)案出爐

根據(jù)公告，洲際油氣擬以6.83元的價格向金磚絲路一期、上海麓源投資、上海睿執(zhí)投資、寧夏豐實創(chuàng)業(yè)、上海丸琦投資、上海萊吉投資、深圳嘉盈盛、上海鷹嘯投資和上海福崗?fù)顿Y共9名交易對方合計發(fā)行12億股收購其持有的上海瀧洲鑫科99.99%的股權(quán)。由于此次交易之前，洲際油氣就持有上海瀧洲鑫科0.01%的股權(quán)，因此此次交易完成后，洲際油氣將持有上海瀧洲鑫科100%的股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次交易對上海瀧洲鑫科擁有的標的油氣資產(chǎn)預(yù)估值分別為：班克斯公司100%股權(quán)的預(yù)估值為29.8億元、基傲投資100%股權(quán)的預(yù)估值為3.48億元、雅吉歐公司51%股權(quán)的預(yù)估值區(qū)間為42.2億元至45.5億元，因此標的油氣資產(chǎn)合計預(yù)估值區(qū)間為75.48億元至78.78億元。經(jīng)雙方協(xié)商，初步商定的交易金額為82億元。值得注意的是，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，不過不會導(dǎo)致公司實控人的變更。

此外，公司還將以6.83元的價格向包括公司實控人許玲控制的深圳中石絲路在內(nèi)的不超過10名（含10名）特定對象非公開發(fā)行不超過10.25億股股票募集不超過70億元配套資金，其中深圳中石絲路擬認購募集配套資金不少于7億元。募集的配套資金在扣除中介機構(gòu)費用后將用于重組標的公司的項目建設(shè)、提供給雅吉歐公司用于償還股東借款以及補充公司的流動資金。

標的公司旗下資產(chǎn)存不確定性

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，雖然近些年來國際原油價格持續(xù)下跌，原油市場較為低迷，然而公司認為當(dāng)前原油價格低位運行為石油資產(chǎn)的并購整合提供了難得的機遇。公司表示，此次收購成功后將大幅提升公司的油氣剩余可采儲量，提高產(chǎn)儲接替率，為公司加速產(chǎn)能建設(shè)提供基礎(chǔ)，有利于公司實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；莫毩⑹凸镜陌l(fā)展目標。

不過根據(jù)公告內(nèi)容，記者發(fā)現(xiàn)公司的目標能否順利實現(xiàn)其實還存在一定的不確定性。記者注意到，上海瀧洲鑫科成立于2015年11月27日，目前尚未有實際經(jīng)營，是一家擬收購班克斯公司100%股權(quán)、雅吉歐公司51%股權(quán)及基傲投資100%股權(quán)的平臺公司。

根據(jù)公司披露的風(fēng)險提示，截至預(yù)案簽署日，雖然上海瀧洲鑫科已經(jīng)與班克斯公司簽署最終股權(quán)收購協(xié)議，但是班克斯公司為加拿大及英國兩地上市公司，只有班克斯公司完成私有化，上海瀧洲鑫科才能取得班克斯公司的股權(quán)，而班克斯公司能否完成私有化存在不確定性。同時，公司與雅吉歐公司的最終股權(quán)收購協(xié)議尚在洽談之中，因此該交易事項存在無法完成的風(fēng)險。另外，上海瀧洲鑫科收購境外標的資產(chǎn)需要經(jīng)過哈薩克斯坦、阿爾巴尼亞、俄羅斯等國家的反壟斷、能源部等相關(guān)部門的批準、核準或者備案，因此這些交易能否獲得境外相關(guān)部門的批準或備案也存在不確定性。