3月5日，2017年政府工作報(bào)告新鮮出爐，去產(chǎn)能、國(guó)企改革仍然是當(dāng)前的政府工作的首要任務(wù)。鋼鐵、煤炭、電力、石油等行業(yè)有望在2017年迎來(lái)新機(jī)遇，新興產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、民生改善等領(lǐng)域也頗受關(guān)注，蘊(yùn)含在這些概念里的投資機(jī)會(huì)也逐漸顯現(xiàn)。 下面，請(qǐng)隨記者一起來(lái)看看政府工作報(bào)告透露出來(lái)的八大投資風(fēng)口和相關(guān)受益?zhèn)€股吧。 1、去產(chǎn)能 政府工作報(bào)告指出，今年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬(wàn)噸左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上。同時(shí)，要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)千瓦以上，以防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，提高煤電行業(yè)效率，為清潔能源發(fā)展騰空間。 興業(yè)證券認(rèn)為，相對(duì)鋼鐵、煤炭、有色等2016年漲幅居前的去產(chǎn)能受益板塊而言，受益去產(chǎn)能以水泥、玻璃為代表的建筑材料板塊勢(shì)必在2017年受到市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)于水泥、玻璃等來(lái)講，未來(lái)供給側(cè)改革的核心主線是區(qū)域集中度的提高，去產(chǎn)能以兼并重組為主。 相關(guān)個(gè)股 水泥行業(yè)：華新水泥、海螺水泥、冀東水泥等。 鋼鐵行業(yè)：寶鋼股份、河鋼股份、太鋼不銹、撫順特鋼、西寧特鋼、包鋼股份等。 煤炭行業(yè)：中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、西山煤電、冀中能源、大同煤業(yè)等。 2、國(guó)企改革 政府工作報(bào)告指出，要深化混合所有制改革，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域邁出實(shí)質(zhì)性步伐。抓好電力和石油天然氣體制改革，開放競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。 華泰證券認(rèn)為，重視民航混改、軍工混改，重視電力和石油天然氣體制改革。雖然民航混改在前期國(guó)資委工作會(huì)議上已經(jīng)提過，但將民航的混合所有制改革寫入政府工作報(bào)告是首次。 相關(guān)個(gè)股 民航業(yè)：中國(guó)國(guó)航、南方航空、東方航空、海南航空等。 軍工行業(yè)：中國(guó)重工、上海電氣、中航飛機(jī)、中航動(dòng)力、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)核建等。 電力行業(yè)：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電、華能國(guó)際、國(guó)電電力、國(guó)投電力等。 石油、天然氣行業(yè)：中國(guó)石化、中國(guó)石油、上海石化、華錦股份、海油工程等。 鐵路行業(yè)：大秦鐵路、廣深鐵路等。 電信行業(yè)：中國(guó)聯(lián)通、號(hào)百控股等。 3、新興產(chǎn)業(yè) 政府工作報(bào)告指出，要全面實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。支持和引導(dǎo)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高社會(huì)資源利用效率，便利人民群眾生活。 華泰證券建議，要重視今年所聚焦的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，如新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動(dòng)通信，特別關(guān)注其中的人工智能和集成電路。 相關(guān)個(gè)股 人工智能：東方精工、江南華工、楚天科技、科大訊飛、賽為智能、科大智能、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)等。 集成電路：揚(yáng)杰科技、京運(yùn)通、艾派克、紫光國(guó)芯、長(zhǎng)電科技、通富微等。 新材料：撫順特鋼、久立特材、鋼研高納、煉石有色、中國(guó)寶安、廈門鎢業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。 第五代移動(dòng)通信：富春通信、宜通世紀(jì)、通宇通訊、邦訊技術(shù)、麥捷科技、大唐電信、信維通信、東信和平等。 4、脫貧扶貧 政府工作報(bào)告指出，要深入實(shí)施精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧，今年再減少農(nóng)村貧困人口1000萬(wàn)以上，完成易地扶貧搬遷340萬(wàn)人。中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增長(zhǎng)30%以上。切實(shí)落實(shí)脫貧攻堅(jiān)責(zé)任制，實(shí)施最嚴(yán)格的評(píng)估考核，嚴(yán)肅查處假脫貧、“被脫貧”、數(shù)字脫貧，確保脫貧得到群眾認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。 華泰證券認(rèn)為，政府工作報(bào)告首次表示要實(shí)施最嚴(yán)格的脫貧評(píng)估考核，同時(shí)用大篇幅闡述脫貧扶貧工作，重點(diǎn)推薦新疆振興主題。 潛力股 新疆振興：天山股份、新疆眾和、新疆城建、中泰化學(xué)等。 精準(zhǔn)扶貧：梅泰諾、陽(yáng)光電源、隆基股份、天原集團(tuán)、科陸電子、凱迪生態(tài)等。 5、環(huán)境治理保護(hù) 政府工作報(bào)告指出，加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理力度。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分別下降3%，重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度明顯下降。加快解決燃煤污染問題。全面推進(jìn)污染源治理。強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車尾氣治理。 光大證券認(rèn)為，“十三五”期間，大氣、水和土壤三大攻堅(jiān)戰(zhàn)役到了關(guān)鍵時(shí)期。環(huán)保政策不斷完善，從加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)管、稅負(fù)平移以稅治污，到鼓勵(lì)PPP、綠色金融等融資，一系列措施將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)資金流入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，投資促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 相關(guān)個(gè)股 大氣污染治理：先河環(huán)保、龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、雪迪龍、三聚環(huán)保、雪浪環(huán)境等。 清潔能源汽車：比亞迪、亞星客車、方正電機(jī)、多氟多等。 6、健康中國(guó) 政府工作報(bào)告指出，要推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)。在全國(guó)推進(jìn)醫(yī)保信息聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)住院費(fèi)用直接結(jié)算。分級(jí)診療試點(diǎn)和家庭簽約服務(wù)擴(kuò)大到85%以上地市。適應(yīng)實(shí)施全面兩孩政策，加強(qiáng)生育醫(yī)療保健服務(wù)。支持中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。 國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，健康中國(guó)被提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，推進(jìn)健康中國(guó)的關(guān)鍵動(dòng)力是創(chuàng)新，創(chuàng)新藥物、健康管理和全民健身是重要方向。 相關(guān)個(gè)股 醫(yī)保信息聯(lián)網(wǎng)：海虹控股、萬(wàn)達(dá)信息、和佳股份、衛(wèi)寧健康、東華軟件等。 全面兩孩：江南高纖、中順潔柔、貝因美、戴維醫(yī)療、金發(fā)拉比、群興玩具、邦寶益智等。 中醫(yī)藥：云南白藥、馬應(yīng)龍、片仔癀、九芝堂、葵花藥業(yè)、白云山等。 7、基建投資 政府工作報(bào)告指出，積極擴(kuò)大有效投資。今年要完成鐵路建設(shè)投資8000億元、公路水運(yùn)投資1.8萬(wàn)億元，再開工15項(xiàng)重大水利工程，繼續(xù)加強(qiáng)軌道交通、民用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目建設(shè)。 業(yè)內(nèi)人士分析稱，2017年基建投資整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬(wàn)億元左右。政策與市場(chǎng)形成合力，有利于基建板塊行情的繼續(xù)演化。 相關(guān)個(gè)股 葛洲壩、中鐵工業(yè)、中國(guó)交建、天山股份、北新路橋、廈門港務(wù)、青松建化、國(guó)統(tǒng)股份、渝開發(fā)等。 8、房地產(chǎn) 政府工作報(bào)告中提出，因城施策去庫(kù)存。目前三四線城市房地產(chǎn)庫(kù)存仍然較多，要支持居民自住和進(jìn)城人員購(gòu)房需求。今年再完成棚戶區(qū)住房改造600萬(wàn)套，繼續(xù)發(fā)展公租房，因地制宜提高貨幣化安置比例，加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)，讓更多住房困難家庭告別棚戶區(qū)，讓廣大人民群眾在住有所居中創(chuàng)造新生活。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三、四線城市房地產(chǎn)商普遍采取的是穩(wěn)價(jià)策略。受成本等因素影響，短期內(nèi)不可能出現(xiàn)普遍的大幅降價(jià)。平穩(wěn)健康發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)定起到重要作用。而銀行系統(tǒng)，同樣希望房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展。房地產(chǎn)板塊有望再度開啟拉升行情，可關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)。 相關(guān)個(gè)股 招商蛇口、碧桂園、萬(wàn)科A、首開股份、華鑫股份等。