每經(jīng)記者｜胡琳    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜易啟江    

3月8日，證監(jiān)會(huì)披露《東莞銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱《招股說明書》）。據(jù)悉，東莞銀行申報(bào)稿于2019年2月28日?qǐng)?bào)送。

此前，證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布的《廣東轄區(qū)已報(bào)備擬上市公司輔導(dǎo)工作進(jìn)度表》，截至2018年12月31日，廣東轄區(qū)已報(bào)備擬上市公司輔導(dǎo)工作進(jìn)度表中不見東莞銀行的身影。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從東莞銀行處獲悉，該行IPO籌備工作都在進(jìn)行當(dāng)中。

發(fā)行股數(shù)不超過7.27億股

根據(jù)《招股說明書》，東莞銀行擬發(fā)行不超過該行發(fā)行后總股本的25%（含25%），即7.27億股，最終發(fā)行規(guī)模將由董事會(huì)按照股東大會(huì)的授權(quán)，在中國證監(jiān)會(huì)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)范圍內(nèi)，根據(jù)情況與招商證券股份有限公司協(xié)商確定。該行發(fā)行后總股本不超過29.07億股。

東莞銀行前身為東莞市商業(yè)銀行股份有限公司，于1999年9月由原14家城市信用合作社及19家獨(dú)立核算營業(yè)部為基礎(chǔ)組建設(shè)立，2008年變更為現(xiàn)名。2014年，該行以每股5.33元向原有法人股東增發(fā)2億股，合計(jì)增資10.66億元。截至2018年12月末，該行注冊(cè)資本為21.80億元。

截至2018年12月31日，東莞銀行共設(shè)有153家分支機(jī)構(gòu)（含總行營業(yè)部），包括1家總行營業(yè)部、12家分行、50家一級(jí)支行、73家二級(jí)支行、4家小微支行、13家社區(qū)支行。

根據(jù)《招股說明書》，東莞銀行法人股股東戶數(shù)有82戶，持股比例75.19%。自然人股股東戶數(shù)5099戶，持股比例24.81%。

《招股說明書》顯示，假設(shè)此次發(fā)行前股東持股情況以截至2019年2月12日為準(zhǔn)，此次A股發(fā)行前，東莞銀行總股本為21.8億股。假設(shè)此次發(fā)行7.27億股A股，則此次發(fā)行完成后該行總股本29.07億股。

截至2019年2月12日，東莞銀行前五大股東分別為東莞市財(cái)政局、大中實(shí)業(yè)、虎門投資、鴻中投資、電力發(fā)展，持股比例分別為22.22%、4.98%、4.96%、4.78%、3.57%。股票發(fā)行后，東莞市財(cái)政局、大中實(shí)業(yè)、虎門投資、鴻中投資、電力發(fā)展，持股比例分別為16.67%、3.74%、3.72%、3.59%、2.67%。

值得一提的是，東莞銀行有兩家控股子公司，分別是開州泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行和東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行。東莞銀行持有開州泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行3155萬股，占股本總額的63.10%；持有東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行5100萬股，占股本總額的51%。

此外，截至2018年末，東莞銀行主要參股公司包括邢臺(tái)銀行和4家村鎮(zhèn)銀行。其中，4家村鎮(zhèn)銀行分別是東莞長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行、東莞厚街村鎮(zhèn)銀行、樅陽泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、靈山泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行，持股比例分別為20%、35%、40%、30%。

凈利潤兩年連續(xù)增長(zhǎng)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，東莞銀行凈利潤連續(xù)兩年增長(zhǎng)。《招股說明書》顯示，2016年至2018年，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為20.49億元、21.22億元、24.61億元。

《招股說明書》顯示，根據(jù)該行2017年年度股東大會(huì)作出的決議，此次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充資本金，以提高資本充足水平，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

截至2018年末，東莞銀行資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.84%、9.85%、13.03%。不過，相比2017年，各項(xiàng)指標(biāo)略有下降。

從不良貸款率來看，東莞銀行不良貸款率連續(xù)兩年下降。2016年至2018年，該行不良貸款率分別為1.69%、1.49%、1.39%。

據(jù)悉，東莞銀行主要東莞市業(yè)務(wù)，截至2018年末、2017年末、2016年末，該行在東莞地區(qū)發(fā)放貸款總額分別為902.45億元、602.50億元、567.32億元，分別占發(fā)放貸款和墊款的62.11%、61.52%、61.34%。其中，2017年2018年小微企業(yè)貸款占總貸款一半以上。截至2018年末、2017年末、2016年末，東莞銀行小微企業(yè)貸款余額分別為504.11億元、332.20億元和268.59億元，分別占公司貸款的53.66%、52.16%和48.19%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2016年，東莞銀行通過內(nèi)部呆賬核銷處置了341筆不良資產(chǎn)，當(dāng)年核銷金額合計(jì)為1.23億元。2017年、2018 年核銷金額分別為3121.62萬元、2902.92萬元。

截至2018年末，東莞銀行資產(chǎn)合計(jì)3144.99億元，吸收存款2279.61億元；實(shí)現(xiàn)營收74.95億元，利潤總額為26.77億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤24.61億元。該行撥備覆蓋率較2017年末有提升。2017年末，東莞銀行撥備覆蓋率為177.47%。2018年末，該行撥備覆蓋率為182.06%。