每經(jīng)記者｜肖樂    每經(jīng)編輯｜盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

齊魯銀行IPO又進(jìn)一步，6月6日，其招股說明書在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露。2018年11月，齊魯銀行宣布籌劃A股IPO，今年4月30日，獲得山東銀保監(jiān)局核準(zhǔn)同意。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)截圖

按照計(jì)劃，齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量為不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%），且不超過發(fā)行后總股本的25%（含25%）。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

齊魯銀行早在2015年6月便掛牌新三板，近兩年來其資產(chǎn)規(guī)模保持了兩位數(shù)增長，2018年和2017年的資產(chǎn)增速分別為12.46%和14.06%，2018年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.02億元，利潤總額25.59億元，凈利潤21.69 億元，不良貸款率1.64%，撥備覆蓋率192.68%。

2018年?duì)I收增17.99%

齊魯銀行一直被稱為新三板掛牌銀行中的“巨無霸”。截至2018年12月31日，齊魯銀行的資產(chǎn)總額2657.37億元，這一資產(chǎn)規(guī)模水平在A股已上市銀行中排名中后。從資產(chǎn)增速來看，齊魯銀行近年來的增長較為平穩(wěn)，2018年和2017年資產(chǎn)增速分別為12.46%和14.06%。

2018年，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.02億元，利潤總額25.59億元，凈利潤21.69億元。2018年的營收增速為17.99%，2017年為5.28%，2018年和2017年的凈利潤增速分別為7.06%和22.49%。

從具體營收構(gòu)成來看，2018年、2017年及2016年，利息凈收入分別占齊魯銀行營業(yè)收入的87.37%、89.1%及86.47%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重分別為5.7%、8.7%及9.86%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入逐年減少，從2016年的5.08億元減少至2018年的3.65億元。

齊魯銀行招股書截圖

齊魯銀行在招股書中表示，手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下降，主要是委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降。委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入主要由理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入構(gòu)成，主要受外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場利率水平走低、資管新規(guī)等的影響，理財(cái)投資端高收益資產(chǎn)減少，而負(fù)債端利率彈性較小，以及資管增值稅政策落地執(zhí)行，導(dǎo)致理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入下降明顯。

2018年，齊魯銀行加大了貸款減值準(zhǔn)備的計(jì)提力度，2018年、2017年及2016年，計(jì)提的貸款減值準(zhǔn)備分別為14.94億元、9.77億元及12.63億元。2018年、2017年及2016年，齊魯銀行資產(chǎn)減值損失分別為17.7億元、13.12億元及14.7億元。

招股書顯示，2016至2018年，齊魯銀行的不良貸款率分別為1.68%、1.54%、1.64%；撥備覆蓋率分別為205.27%、207.08%、192.68%。

齊魯銀行招股書截圖

截至2018年末，齊魯銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.5%、11.77%和10.63%，分別較2017年末提升0.01%、0.23%和0.35%，較2016年末提升2.41%、2.35%和2.72%。

齊魯銀行的股權(quán)較為分散，第一大股東為外資銀行澳洲聯(lián)邦銀行，持股比例17.88%。澳洲聯(lián)邦銀行成立于1911年，在澳大利亞證券交易所上市。2004年9月8日，齊魯銀行與澳洲聯(lián)邦銀行戰(zhàn)略合作，自2004年以來，澳洲聯(lián)邦銀行先后參與了齊魯銀行六次增資。

除澳洲聯(lián)邦銀行外，直接持有齊魯銀行5%以上股份的股東為濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司（持股10.25%）、兗州煤業(yè)股份有限公司（持股8.67%）、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（持股6.3%）、重慶華宇集團(tuán)有限公司（持股6.18%）。

截至2018年末，齊魯銀行總股本為41.23億股，若本次公開發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的10%，則本次發(fā)行4.58億股。

個(gè)人貸款業(yè)務(wù)快速增長

分析齊魯銀行招股書數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，近年來，其個(gè)人銀行業(yè)務(wù)增速要遠(yuǎn)高于公司銀行業(yè)務(wù)。2017和2018年齊魯銀行公司銀行業(yè)務(wù)營收增速分別為6.16%和10.85%，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營收增速則分別達(dá)到16.62%和30.07%，占比也從2016年底的22.35%提升至2018年的27.4%。

2016年末、2017年末、2018年末，齊魯銀行個(gè)人貸款總額分別為145.47億元、210.45億元、306.09億元，2017年增速44.66%，2018年末較2017年末增長45.45%。

與此同時(shí)，2016年至2018年末，個(gè)人貸款占齊魯銀行發(fā)放貸款和墊款總額的比例分別為16.81%、20.91%、25.8%，呈逐年上升態(tài)勢。齊魯銀行表示，主要原因是報(bào)告期內(nèi)本行持續(xù)加大零售業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展力度，個(gè)人按揭貸款及個(gè)人經(jīng)營貸款規(guī)模增速較快所致。

齊魯銀行招股書截圖

齊魯銀行個(gè)人貸款包括個(gè)人按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和其他個(gè)人貸款。個(gè)人按揭貸款占比最高，2018年末在個(gè)人貸款中的占比達(dá)到59.13%，其次是個(gè)人經(jīng)營貸款占比為24.36%，而個(gè)人消費(fèi)貸款占比為8.5%，不過個(gè)人消費(fèi)貸款的增速很快，2018年末較2017年末增長64.96%，2017年末較2016年末增長58.59%。

公司貸款仍然是齊魯銀行發(fā)放貸款和墊款總額的主要組成部分，截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日，公司貸款占齊魯銀行發(fā)放貸款和墊款總額的比例分別為69.39%、73.45%及 74.63%，基本保持穩(wěn)定。

公司貸款中，2018年，大型企業(yè)貸款占比14.86%，中型企業(yè)占比28.88%，小型企業(yè)49.38%，微型企業(yè)6.88%。2016年末至2018年末，齊魯銀行中型、小型及微型企業(yè)貸款余額合計(jì)分別為558.67億元、639.12億元和700.82億元。

（封面圖片來源：攝圖網(wǎng)）