每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 易啟江    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 段煉    

繼2月14日境外上市審批獲中國證監(jiān)會接收后，渤海銀行的上市進(jìn)程又向前跨出了一步，該行在2月26日向香港聯(lián)交所遞交了IPO招股書，招股書顯示，該行在去年前9個(gè)月的營收和凈利潤都分別實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)水平的增長，營業(yè)收入為211.5億元,同比增長了18.87%，凈利潤為65.34億元，同比增長了15.9% 。

數(shù)據(jù)來源：渤海銀行招股書

渤海銀行是全國性12家股份制銀行之一，也是12家銀行中迄今為止僅剩的三家還未登陸資本市場的銀行，同時(shí)渤海銀行也是最年輕的全國性股份制銀行，成立于2005年，總部位于天津市，目前在全國擁有243家機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。

個(gè)人消費(fèi)貸款突飛猛進(jìn)，去年9月末消費(fèi)貸款余額達(dá)802億元

從招股書披露的內(nèi)容來看，渤海銀行去年前三季度的個(gè)人貸款余額增長快速，截止去年三季度末，個(gè)人貸款余額為2058.28億元，相較于上年年末增長了22.63%。而從具體的貸款結(jié)構(gòu)來分析，就可以看出該行個(gè)人貸款的快速增長的主要原因便是個(gè)人消費(fèi)貸款的突飛猛進(jìn)。

截止2019年三季度末，該行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額為802億元，相較于上年年末增長了65.31%，而消費(fèi)貸款在個(gè)人貸款中所占比例也由2017年末的7.4%拉升至去年三季度末的39%。渤海銀行也表示，個(gè)人貸款的平均余額增加主要?dú)w因于該行繼續(xù)努力發(fā)展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，特別是個(gè)人消費(fèi)貸款。

除了規(guī)模的擴(kuò)張以外，個(gè)人貸款也給渤海銀行帶來了較高的收益率，截止去年9月末，該行的個(gè)人貸款平均收益率為6.28%，同比抬升了0.86個(gè)百分點(diǎn)。收益率是所有貸款分類項(xiàng)中最高的，而該行從個(gè)人貸款所獲取的利息收入同比增長了49.1%至88.46億元。

數(shù)據(jù)來源：渤海銀行招股書

從個(gè)人貸款的資產(chǎn)質(zhì)量狀況來看，從2017年末到去年9月末渤海銀行的個(gè)人貸款不良率呈現(xiàn)逐步走高的趨勢，2017年、2018年末和2019年9月末的不良貸款率分別為0.37%、0.38%、0.55% ，渤海銀行解釋個(gè)人貸款不良率的抬升主要由于受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，使若干零售銀行客戶的還款能力下降。 

如果把范圍擴(kuò)大，從該行總體的不良貸款率來看，渤海銀行在今年三季度的不良貸款率在走低，其不良率由2018年年末1.84%下降了0.07個(gè)百分點(diǎn)至去年9月末的1.77%，該行表示不良貸款率的下降是主要是由于該行加強(qiáng)了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理以改善資產(chǎn)質(zhì)量，并根據(jù)相關(guān)監(jiān)管政策對不良貸款進(jìn)行清收和核銷。

雖然總的不良貸款率在下降，但是值得注意的是該行個(gè)別行業(yè)的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓嚴(yán)重，比如在去年9月末，渤海銀行的制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率分別高達(dá)8.85% 和6.54% ，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。而這兩個(gè)行業(yè)不良貸款余額占到了該行不良貸款總額的71.4%。

去年前九月凈利潤同比增長15.9%至65.34億元

記者注意到，渤海銀行在過去十年的時(shí)間里營業(yè)收入一直保持兩位數(shù)的高增長水平，不過在2018年曾經(jīng)出現(xiàn)過營收下滑的情況，當(dāng)年該行的營收232.1億元，同比下降8.08%，但是當(dāng)年凈利潤并沒有下滑，同比增長了4.83%至70.8億。

去年前三季度，渤海銀行的營收和凈利潤都分別實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)水平的增長。該行在去年前三季度的營業(yè)收入為211.5億元,同比增長了18.87%，凈利潤則為65.4億元，同比增長了15.9%。

從同時(shí)，該行的兩項(xiàng)盈利指標(biāo)：凈利差和凈息差也同比走高，9月末的凈利差和凈息差分別為1.98%和2.14%，相較于上年年末升高了0.53和0.62個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：渤海銀行招股書

招股書顯示，渤海銀行目前的注冊資本為144.5億元，從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，目前該行的前三大股東分別是：天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中海集團(tuán)投資有限公司，這三家公司的持股比例分別為25%、19.99%和13.67%。而天津泰達(dá)投資控股有限公司則是由天津市國資委控股的企業(yè)。

如果從持股股東性質(zhì)來劃分，該行目前外資股東持股比例為19.99%，央企股東總持股比例為37.01%，地方國企股東持股比例為25.00%， 民營企業(yè)總持股比例為18.00%。

另外，記者注意到渤海銀行暫未在招股書中披露此次港股IPO的募集資金總額，不過此前曾有媒體報(bào)道該行的募資規(guī)?；虺^20億美元(約156億元)，該行此次上市的聯(lián)席保薦人選定為為建銀國際金融、海通國際資本、農(nóng)銀國際融資及中信里昂證券。

另外近期渤海銀行還有一件值得關(guān)注的事便是該行新任行長屈宏志和首席風(fēng)險(xiǎn)官趙志宏正式走馬上任，這兩位都曾經(jīng)在中國建設(shè)銀行任職多年。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)