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中國銀河給予傳媒互聯網行業(yè)推薦評級:22Q2傳媒配置降至0.90%,持倉集中度上升

每日經濟新聞 2022-08-02 10:26:47

每經AI快訊,中國銀河08月02日發(fā)布研報稱:給予傳媒互聯網推薦(維持)評級。

事件:截至2022年7月25日,公募基金22Q2報告已披露完畢。我們針對基金的傳媒板塊持倉情況及變化趨勢進行了分析。

行業(yè)配置比例下降:2022Q2傳媒行業(yè)在公募基金重倉占比的比重是0.90%,相比于上季度及2021年全年均有所下降。2022Q2基金A股傳媒行業(yè)重倉總市值為317.16億元,較上一季度環(huán)比下降12.29%;在申萬28個一級行業(yè)中排名第22,相較于2022年Q1下降兩名。

傳媒基金持倉集中度上升:2022Q2基金持倉傳媒行業(yè)集中度(持倉市值排名前十的公司所占比重)為91.11%,較上個季度上升4.8個百分點。從基金重倉持有數量來看,2022Q2主動非債基金重倉基金數排名前五的標的分別為分眾傳媒(002027.SZ)、國聯股份(603613.SH)、三七互娛(002555.SZ)、吉比特(603444.SH)、芒果超媒(300413.SZ)。

超配比例整體下降,互聯網細分板塊熱度不減:2022Q2傳媒行業(yè)各細分板塊超配比例整體成下降趨勢。分板塊來看,互聯網、廣告營銷超配比例仍位居前列:互聯網超配比例為0.28%,在大基數背景下仍實現環(huán)比上升16.28%,廣告營銷相對表現不佳,超配比例為0.04%,環(huán)比下降70.44%;。游戲板塊超配比例下跌至0.00%。出版、廣電、教育、影視超配比例均為負值。

重倉基金數國聯股份增幅較大:2022Q2重倉持有基金數量增幅最大的前五名分別為:國聯股份、捷成股份、萬達電影、吉比特、芒果超超媒;減幅最大的前五名分別為:三七互娛、視覺中國、三人行、藍色光標、分眾傳媒。

互聯網板塊加倉市值最多:2022Q2基金減倉傳媒行業(yè)主要集中在廣告營銷和游戲板塊,加倉標的主要以互聯網板塊為主。互聯網板塊配比環(huán)比增長36.66%至41.76%。

投資建議:游戲行業(yè):建議關注擁有出色研發(fā)能力,同時游戲出海業(yè)務發(fā)展確定性較強的心動公司、吉比特、完美世界;互聯網行業(yè):目前行業(yè)政策邊際轉暖,業(yè)績復蘇確定性較大,推薦關注騰訊控股、快手-W、嗶哩嗶哩-SW、赤子城科技。

風險提示:市場競爭加劇的風險,政策及監(jiān)管環(huán)境的風險,作品內容審查或審核風險,公共衛(wèi)生風險等。

每經頭條(nbdtoutiao)——這家上市公司實控人犯組織、領導黑社會性質組織罪,強迫交易罪,非法拘禁罪…公司實際控制權存變動風險

(記者 王曉波)

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