每經(jīng)AI快訊，國信證券01月08日發(fā)布研報稱，給予保利發(fā)展（600048.SH，最新價：16.13元）買入評級。評級理由主要包括：1）受項目結(jié)轉(zhuǎn)毛利率、權(quán)益比例等下降的影響，公司 2022 年實現(xiàn)歸母凈利潤183億元，同比-33.2%，此次公司業(yè)績下探充分釋放風險，隨著后續(xù)優(yōu)質(zhì)項目的大量結(jié)轉(zhuǎn)，預計公司業(yè)績水平有望提升；2）公司銷售表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平，本年銷售額排名行業(yè)第 2，且單月銷售持續(xù)修復，隨著經(jīng)濟的修復及需求端政策的不斷放松，預計 2023 年公司的銷售表現(xiàn)仍將維持較好的態(tài)勢；3）公司積極響應政策，擬定增募集不超過 125 億元用于 14 個項目的建設(shè)，將有效改善負債結(jié)構(gòu)，提升公司的抗風險能力；4）公司作為經(jīng)營穩(wěn)健的央企龍頭，業(yè)績短期探底不改公司優(yōu)質(zhì)的基本面，我們看好公司長期價值，維持“買入”評級。風險提示：公司銷售、結(jié)算進度不及預期，結(jié)算項目利潤率不及預期。

AI點評：保利發(fā)展近一個月獲得8份券商研報關(guān)注，買入6家，平均目標價為20.58元，與最新價16.13元相比，高4.45元，目標均價漲幅27.57%。

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(記者 王曉波)

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