4月26日，在上交所、四川證監(jiān)局的指導下，成都先進制造產業(yè)投資有限公司（簡稱“先進制造公司”）在上海證券交易所市場完成了2023年第一期非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模7億元，發(fā)行期限3+2年，債項評級AAA，票面利率3.40%。成都產業(yè)集團提供擔保，華西證券擔任牽頭主承銷商、受托管理人及簿記管理人，國開證券擔任聯(lián)席主承銷商。

本次作為先進制造公司首次亮相資本市場，其創(chuàng)新采用了地方增信新模式，為全國首單地方增信產業(yè)類科技創(chuàng)新私募公司債券，也是全國首批地方增信產業(yè)債，首發(fā)即取得投資者廣泛認可，創(chuàng)2023年以來全國同主體評級同債券期限私募公司債最低發(fā)行利率。

據介紹，本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于股權投資，其中不低于70%用于科技創(chuàng)新領域的股權投資，主要投向新材料、新一代信息技術、電力裝備等產業(yè)領域。

此外，在華西證券的組織下，本次債券吸引了瀘州銀行、成都銀行、成都農商行、中銀理財、長江養(yǎng)老、光大銀行、青島銀行、融通基金、華安基金等省內外銀行自營、銀行理財、券商自營、公募基金、養(yǎng)老保險多個類型的機構投資者，認購倍數達2.2倍。

先進制造公司是成都產業(yè)集團下屬全資子公司，自成立以來，公司堅定服務城市戰(zhàn)略，融入成都市產業(yè)發(fā)展大局，全力推動一批重大項目招引，先后投資四川石化、成都京東方顯示科技、航發(fā)成發(fā)、中創(chuàng)新航、上海超硅、通威太陽能等40余個項目，累計投資金額超290億元，帶動投資超3300億元。

近年來，先進制造公司代表成都市參與組建國家集成電路大基金二期、國家制造業(yè)轉型升級基金、四川區(qū)域協(xié)同發(fā)展基金等國家和地區(qū)重大產業(yè)基金，在市委市政府的安排部署下和成都產業(yè)集團的指導下，牽頭組建總規(guī)模400億元的成都重產基金，累計參與基金體系總規(guī)模超4500億元。

展望未來，先進制造公司表示，公司將搶抓成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等重大機遇，深入貫徹落實市委市政府決策部署和成都產業(yè)集團工作安排，堅定實施“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，全力打造資本運作平臺和實體制造企業(yè)集群，助力成都制造強市戰(zhàn)略和產業(yè)建圈強鏈，為成都建設中國西部具有全球影響力和美譽度的社會主義現代化國際大都市貢獻力量。（王墨璞嘉）