半導(dǎo)體設(shè)備再度大漲，神工股份漲超5.7%，文一科技、江豐電子、概倫電子等多股上漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）漲超1.5%，成交額超3600萬元。盤中溢價(jià)交易。

華泰證券表示，2023年7-8月中國企業(yè)半導(dǎo)體設(shè)備中標(biāo)數(shù)量為31臺，國產(chǎn)率達(dá)62.0%。分晶圓廠看，2023年7-8月，時(shí)代電氣設(shè)備國產(chǎn)率100%，燕東微電子設(shè)備國產(chǎn)率69.2.0%；分設(shè)備看，2023年7-8月國產(chǎn)率較高的環(huán)節(jié)主要為沉積設(shè)備（國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)3臺）、清洗設(shè)備（國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)1臺），國產(chǎn)率均達(dá)100.0%。聚焦7-8月份國內(nèi)中標(biāo)廠商，北方華創(chuàng)（中標(biāo)26臺）、中微半導(dǎo)體（中標(biāo)2臺）排名靠前，持續(xù)體現(xiàn)國內(nèi)廠家在刻蝕、爐管等設(shè)備環(huán)節(jié)的強(qiáng)勢地位。

半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)率低的背景帶來了較高的國產(chǎn)替代空間，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)過多年勵(lì)精圖治，已經(jīng)涌現(xiàn)出多家在關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域引領(lǐng)國產(chǎn)替代的廠家，在刻蝕、沉積、爐管、清洗、檢測測試、離子注入等多環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。隨著半導(dǎo)體周期回暖和國內(nèi)設(shè)備企業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)度加速，設(shè)備商有望率先受益于下游補(bǔ)庫存帶來訂單釋放，具有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭設(shè)備公司有望持續(xù)受益。