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AI賽道盤前 | 英偉達放出GB200交換機大單,國內(nèi)廠商或持續(xù)受益,人工智能AI行情后市可期

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-20 09:08:08

6月19日,A股三大指數(shù)震蕩走低,新能源題材全線回調(diào),車路云、低空經(jīng)濟等概念股持續(xù)活躍,AI概念板塊集體回調(diào),截至收盤,AI產(chǎn)業(yè)鏈:人工智能AIETF(515070)跌0.72%;AI基礎(chǔ)層:數(shù)據(jù)ETF(516000)跌0.58%,云計算50ETF(516630)跌1.05%;AI應(yīng)用層:機器人ETF(562500)跌1.65%;游戲ETF(159869)跌1.67%。

消息面上,繼光模塊、先進封裝后,英偉達又釋放出交換機大筆訂單。 近日,英偉達與鴻海就NVLink交換機達成大筆獨家代工訂單合作。據(jù)供應(yīng)鏈人士透露,此次訂單數(shù)量將等同于英偉達GB200服務(wù)器出貨量的七倍。摩根士丹利曾在AI供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)報告中表示,預(yù)估到2025年英偉達將出貨2萬臺GB200 DGX NVL72機架和1萬臺MGX NVL36服務(wù)器機架。

東北證券分析認為,交換機產(chǎn)業(yè)鏈長周期高壁壘,終端客戶推動供應(yīng)鏈國產(chǎn)化,國內(nèi)相關(guān)廠商深度受益。AI建設(shè)浪潮洶涌,國產(chǎn)廠商有望復(fù)刻Arista步伐。作為AI基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)中心交換機是交換機行業(yè)主要增長賽道,800GbE交換機滲透率提升有望使相關(guān)廠商量價齊升。

新一輪AI浪潮來臨,多個賽道有望受到催化:

(1)人工智能AIETF(515070):多模態(tài)大模型迭代升級,AI王者歸來

(2)云計算50ETF(516630):AI崛起,算力先行,國產(chǎn)算力扛大旗

(3)數(shù)據(jù)ETF(516000):大模型狂飆,數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

(4)機器人ETF(562500):AI賦能,具身智能浪潮來襲

(5)游戲ETF(159869):游戲牽手AI,迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

(6)恒生科技指數(shù)ETF(513180):港股科技龍頭,助力AI模型迭代

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