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高毅資產(chǎn)董事長邱國鷺:跟耐心資本做朋友,才是價值投資能夠開展的前提

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-22 22:44:04

每經(jīng)記者|李玉雯    每經(jīng)編輯|馬子卿    

7月18日,招商銀行在滬舉辦“共建能力·共創(chuàng)價值·共贏未來——2024財富合作伙伴論壇”,超80家基金、理財、保險、私募機(jī)構(gòu)參會,共話大財富管理高質(zhì)量發(fā)展新征程。

會上,高毅資產(chǎn)董事長邱國鷺圍繞價值投資和私募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主題談及了自身的看法。

圖片來源:主辦方

邱國鷺提到,從基金行業(yè)的特性來看,一方面,基金行業(yè)取得的成績很容易會消失,但歷史上犯過的錯誤一定會堆積;另一方面,私募行業(yè)流星多、恒星少,不論是美國還是歐洲,歷史上有非常多璀璨的明星,但往往都很難持久。因此,在這種行業(yè)中如何去踐行長期投資、價值投資和責(zé)任投資,自然就是一個挑戰(zhàn)。同時,還要思考一個最基本的問題,私募行業(yè)應(yīng)該是能力驅(qū)動的還是機(jī)會驅(qū)動的?

邱國鷺解釋道,因為投資每天會面對無數(shù)的機(jī)會和誘惑,也許是美國AI又出現(xiàn)劃時代的技術(shù)突破;也許日本商社在30年的沉寂之后,又開始了第二個春天??同樣,在資產(chǎn)管理公司,除了權(quán)益類投資,還可以發(fā)展固定收益、貨幣基金、指數(shù)增強(qiáng)、定量投資、一級市場等投資機(jī)會,甚至即使是在權(quán)益類投資,也可以去看海外的投資機(jī)會。

“我們思考很久,決定做好能力驅(qū)動,還是要聚焦。高毅資產(chǎn)過去十年一直是聚焦基本面研究、聚焦二級證券市場、聚焦長期價值投資、聚焦大中華區(qū)域,一直在這四個聚焦之內(nèi)。我們是2015年開始運作的,很快我們就發(fā)現(xiàn),這個行業(yè)管理規(guī)模數(shù)量不重要,質(zhì)量更重要。跟耐心資本做朋友,才是價值投資能夠開展的前提。這是土壤,沒有這個土壤就很難長出樹木來。”邱國鷺說道。

他以高毅資產(chǎn)為例表示,當(dāng)業(yè)績和規(guī)模有沖突,一定是業(yè)績優(yōu)先。“規(guī)模從來不是我們公司的績效考核指標(biāo)。過去十年,我們從來沒有要求某個部門或某個個人一定要管理多大規(guī)?;蜾N售多大規(guī)模,甚至公司年度或者半年度的內(nèi)部績效會,從來沒討論過公司的規(guī)模,或者某個基金經(jīng)理規(guī)模、某個部門的銷售金額,內(nèi)部會從來沒有提過‘規(guī)模’兩字。”

事實上,私募行業(yè)是一個高度競爭的行業(yè),當(dāng)前一級私募有1萬多家,二級私募也有近1萬家。在邱國鷺看來,私募行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展需要先把機(jī)制理順,首先要解決的是基金經(jīng)理和投資人利益一致的問題,可以通過跟投機(jī)制、通過基金經(jīng)理持股機(jī)制等長期機(jī)制去實現(xiàn)大家利益的統(tǒng)一。

此外,高質(zhì)量發(fā)展還要解決回報來源是什么?邱國鷺提及,我國有一個很復(fù)雜的市場,也有很多人能夠通過市場的博弈掙到很多利潤,但是高毅資產(chǎn)從十年前就明確:公司要可持續(xù)發(fā)展,長期的利潤回報來源一定是企業(yè)成長,把這些基本點想清楚,就能夠去尋找很多耐心的資本。

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