每經編輯｜畢陸名

14日，兩市股指延續(xù)弱勢，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，均創(chuàng)2月初以來新低；兩市成交額連續(xù)3日維持在5000億元下方。截至收盤，滬指跌0.6%報2850.65點，深證成指跌1.17%報8311點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.42%；兩市合計成交4775億元。

盤面上看，化纖、煤炭、醫(yī)藥、半導體、石油等板塊走低，傳媒板塊逆市拉升，尤其是虛擬現實概念等活躍。

截至收盤，碩貝德、博士眼鏡、星星科技“20cm”漲停，亞世光電、億道信息、卓翼科技亦漲停，佳禾智能漲近8%。

值得注意的是，博士眼鏡已連續(xù)3個交易日漲停。公司昨日在投資者互動平臺表示，公司致力于智能眼鏡“最后一公里”的驗配服務。目前公司已與業(yè)內頭部智能眼鏡品牌雷鳥創(chuàng)新、ROKID、魅族建立穩(wěn)定合作關系。

不過，14日收盤后，博士眼鏡在互動平臺表示，公司目前致力于智能眼鏡“最后一公里”的驗配服務，暫未涉及智能眼鏡的研發(fā)。

圖片來源：互動易截圖

消息面上，知名科技記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》中爆料稱，蘋果專注于AR技術的Vision團隊，正在持續(xù)試驗開發(fā)多款產品，包括：一款AR眼鏡、一款計劃明年推出的“平價版Vision Pro”，以及功能更為完備、但尚不知何時發(fā)布的第二代Vision Pro。

行業(yè)方面，根據Statista數據，2023年全球眼鏡市場規(guī)模為1840.9億美元，2023年全球僅太陽眼鏡年銷量就有約8.5億副，預計隨著AI智能眼鏡的不斷迭代，AI智能眼鏡將成為有視力矯正問題人群日常生活的一部分，而對于其它人群而言，則可能成為類似于手表的時尚增量產品。

中信證券指出，短期，由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級別，對應國產供應商業(yè)績彈性較低，所以更偏向主題投資，建議關注受益后續(xù)AI智能眼鏡重磅產品發(fā)布、事件驅動、主題發(fā)酵等催化及業(yè)績確定性較高的受益標的；中長期，隨著重磅產品的陸續(xù)發(fā)布+市場關注度的不斷提升，個別廠商有望受益于導入重磅產品迎來α行情；之后隨著其它重磅產品的陸續(xù)發(fā)布+出貨量大幅上升+滲透率出現拐點+業(yè)績體現彈性，板塊整體將迎來盈利與估值雙升的主線β行情，因此，中長期建議關注產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中價值量占比最高、格局最優(yōu)的環(huán)節(jié)。

華福證券認為，長期來看，智能眼鏡是理想的AI Agent的載體。眼鏡終端的AI Agent具備信息輸入和輸出第一時效性。智能眼鏡具備長時間佩戴的硬件基礎。眼鏡類產品能夠獲得更接近人的傳感單元的信息。由于接近人的面部，智能眼鏡能夠“看人所看”、“聽人所聽”，較其他智能終端獲得更多學習用戶的素材。

西部證券也表示，AR眼鏡有望成為端側AI落地的最優(yōu)解，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內外龍頭均在加速布局AR領域。據Business Insider，Meta預計于2024年9月推出新款AR眼鏡。據彭博社，蘋果正在研發(fā)輕量級AR眼鏡，并致力于將Apple Intelligence功能引入其Vision Pro產品中。

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