每經(jīng)記者｜包晶晶    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

9月27日，旭輝控股集團(tuán)（HK00884，股價(jià)0.37港元，市值38.53億港元）就境外債務(wù)全面解決方案的重大進(jìn)展發(fā)布公告。

公告稱，已與債券持有人小組（AHG）成員簽訂正式重組支持協(xié)議（RSA），債券持有人小組合計(jì)占境外票據(jù)未償還本金總額的46.9%，占境外總債務(wù)本金總額的31.1%。

公告詳細(xì)披露了旭輝基于“短端削債，中端轉(zhuǎn)股，長端保本降息”的重組框架，向債權(quán)人提供了包括短年期票據(jù)、短年期貸款、中年期票據(jù)+強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、長年期票據(jù)、中年期票據(jù)、中年期貸款、美元計(jì)價(jià)長年期貸款、人民幣計(jì)價(jià)長年期貸款等8個(gè)選項(xiàng)。

為鼓勵(lì)債權(quán)人盡早參與重組，旭輝將向在10月27日下午5時(shí)整之前簽署RSA的債權(quán)人支付早鳥同意費(fèi)，金額等同于其加入RSA債務(wù)本金及2023年1月1日至2024年9月30日應(yīng)計(jì)利息之和的0.2%；并向在11月27日之前簽署RSA的債權(quán)人支付一般同意費(fèi)，金額等同于其加入RSA債務(wù)本金及2023年1月1日至2024年9月30日應(yīng)計(jì)利息之和的0.1%。

旭輝在公告中稱，境外債務(wù)的全面重組提案在完成后將緩解公司流動(dòng)資金壓力及為公司提供可持續(xù)的資本架構(gòu)，為所有持份者創(chuàng)造長遠(yuǎn)價(jià)值。此外，公司的長遠(yuǎn)計(jì)劃是逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，保留核心資源及能力，以度過中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期。公司將繼續(xù)與債券持有人小組及其顧問就實(shí)施建議重組的詳細(xì)安排開展合作，并積極與其他債權(quán)人接觸以推進(jìn)建議重組。

截至目前，旭輝的境外債務(wù)重組涉及10筆高級債、1筆可轉(zhuǎn)債和1筆永續(xù)債，以及13筆境外貸款，本金總規(guī)模達(dá)68.58億美元，涉及的投資人種類繁多，重組難度較大。重組方案預(yù)留了一定的彈性并設(shè)定共享機(jī)制，允許公司基于銷售狀況適當(dāng)調(diào)節(jié)現(xiàn)金支出。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221953040