隨著“超級(jí)周”多項(xiàng)重大結(jié)果落地與外部影響加深，國(guó)內(nèi)多條自主可控賽道“熱風(fēng)”不斷。

萬(wàn)聯(lián)證券整理數(shù)據(jù)顯示，近兩周來(lái)，申萬(wàn)電子行業(yè)成交活躍度持續(xù)上升，僅上周五個(gè)交易日成交額達(dá)17087.58億元，平均每日成交3417.52億元，日均交易額較上一交易周上升3.33%。

其中，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)交易日領(lǐng)漲兩市，A股主要半導(dǎo)體指數(shù)漲幅居前，大幅跑贏市場(chǎng)主要指數(shù)。值得注意的是，截至11月12日，在6個(gè)主要半導(dǎo)體指數(shù)中，以“半導(dǎo)體設(shè)備與材料”含量較高的中證半導(dǎo)（931865）年內(nèi)漲幅最為突出，高達(dá)49.20%領(lǐng)先一眾同類指數(shù)。

萬(wàn)聯(lián)證券對(duì)此指出，三季度多家設(shè)備公司在手訂單穩(wěn)步交付，營(yíng)收高速增長(zhǎng)的同時(shí)持續(xù)加大研發(fā)，平臺(tái)化趨勢(shì)加速α競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)替代向先進(jìn)工藝推進(jìn)，行業(yè)有望持續(xù)高景氣。

中信建投則進(jìn)一步指出，隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)筑底回升，SEMI預(yù)測(cè)2024年全球晶圓廠資本開支有望回暖、帶動(dòng)設(shè)備規(guī)模增長(zhǎng)。總體來(lái)看，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)處于見底回升的過(guò)程，2025年整體復(fù)蘇預(yù)期更強(qiáng)。

資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）復(fù)制跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)（931865）走勢(shì)，標(biāo)的指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，前十大成分股覆蓋北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國(guó)際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)川科技等公司，合計(jì)占比約78%，指數(shù)集中度相對(duì)較高。

投資者若想通過(guò)上游“賣鏟子”環(huán)節(jié)——半導(dǎo)體設(shè)備與材料來(lái)把握本輪自主可控機(jī)遇，或許可以通過(guò)含量較高、表征更強(qiáng)的半導(dǎo)體設(shè)備（561980）一鍵布局環(huán)節(jié)龍頭，更為省心省力地分享行業(yè)景氣度上行紅利。