每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 楊建    

◎每經(jīng)記者 楊建

溢多利（300381，前收盤(pán)價(jià)40.89元）于7月29日發(fā)布公告，公司擬向劉喜榮、李軍民、常德沅澧產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司等6名交易對(duì)方，以發(fā)行股份的方式收購(gòu)新合新70%股權(quán)，并向華創(chuàng)溢多利32號(hào)計(jì)劃、菁英時(shí)代久盈1號(hào)基金、金鷹溫氏筠業(yè)靈活配置3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃及蔡小如等4名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，溢多利擬支付交易對(duì)價(jià)5.25億元購(gòu)買(mǎi)新合新70%股權(quán)，全部以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為29.97元/股，發(fā)行股份數(shù)為1752萬(wàn)股；此外公司擬募集配套資金5.2億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，其中4億元用于甾體激素GMP建設(shè)項(xiàng)目，成大生物甾體激素藥物及中間體技改項(xiàng)目使用2000萬(wàn)元，剩余8130萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，1870萬(wàn)元支付中介費(fèi)用用于此次募集配套資金以發(fā)行價(jià)格33.49元/股測(cè)算，其中公司員工持股計(jì)劃華創(chuàng)溢多利32號(hào)計(jì)劃出資2億元認(rèn)購(gòu)600萬(wàn)股，菁英時(shí)代久盈1號(hào)基金出資2.4億元認(rèn)購(gòu)714萬(wàn)股，金鷹溫氏筠業(yè)靈活配置3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃出資3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)89.5萬(wàn)股，蔡小如出資5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)149.2萬(wàn)股。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年4月30日，新合新股東全部權(quán)益價(jià)值為7.5億元，新合新70%股權(quán)價(jià)值為5.25億元，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估增值率為268.42%。交易對(duì)方承諾2015年至2017年新合新扣非凈利潤(rùn)分別不低于6000萬(wàn)元、7800萬(wàn)元和10140萬(wàn)元；此外盈利承諾期滿前，未經(jīng)溢多利書(shū)面同意，交易對(duì)方不得向公司以外的任何第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押其持有的目標(biāo)公司剩余30%的股權(quán)。盈利達(dá)標(biāo)后，則收購(gòu)目標(biāo)公司剩余30%股權(quán)。

據(jù)了解，交易前，金大地投資持有公司46.04%股權(quán)，實(shí)際控制人為陳少美。此次交易完成之后，在不考慮配套融資的情況下，金大地投資持有公司股份為39.32%；在考慮配套融資的情況下，金大地投資所持股份為34.82%，交易對(duì)方之劉喜榮所持股份比例為9.85%。交易完成后，金大地投資仍為公司控股股東，陳少美仍為公司的實(shí)際控制人。交易完成后，新合新將成為公司控股子公司。